O planejamento financeiro é o processo de formulação de estratégias para auxiliar indivíduos a gerenciar seus assuntos financeiros para atingir seus objetivos de vida.
O processo de planejamento financeiro envolve a análise de todos os aspectos relevantes da situação do profissional em uma ampla gama de atividades de planejamento financeiro, incluindo inter-relações entre objetivos muitas vezes conflitantes.
O Planejador Financeiro Pessoal é o profissional preparado para elaborar o Planejamento Financeiro, que é o levantamento dos objetivos de vida e a elaboração de um plano com o caminho de como alcançá-los.
Como o planejamento financeiro pode auxiliar na preparação para aposentadoria e organização financeira da equipe de uma corporação?
O Planejamento Financeiro é um processo multiespecialista, que envolve conhecimentos sobre os diferentes instrumentos financeiros disponíveis no mercado de capitais, imóveis, seguros, previdência privada, tributação, contabilidade e sucessão.
A preocupação com o próprio futuro e o desejo de manter a qualidade de vida são questões presentes na vida da maioria das pessoas e estão diretamente ligadas à rotina de trabalho, que, se bem harmonizada, pode proporcionar felicidade, satisfação e bem-estar.
Para isso, o caminho ideal é o planejamento financeiro. Pensar nisso, exige boa dose de disciplina e acompanhamento profissional. Às vezes, os obstáculos financeiros nos obrigam a reestruturar o planejamento inicial e ter o amparo de ferramentas e conceitos atuais, colabora significativamente com os resultados alcançados.
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