Certificações

Nosso quadro profissional conta com Executivos de larga experiência em instituições públicas e privadas de amplos segmentos do mercado brasileiro e mundial. Nossos profissionais são certificados e credenciado nas principais autarquias e órgãos reguladores do sistema financeiro.

Certificações

As principais certificações e autorizações reguladas para o nosso quadro executivo.

O Especialista em Investimentos ANBIMA, o CEA são os profissionais que assessoram os gerentes de contas de investidores em seu planejamento de investimentos, podendo indicar produtos dos mercados financeiro, de capitais e de previdência complementar em suas demandas.
O CPA-20 se destina a certificar aos profissionais que desempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento diretamente junto a investidores qualificados, bem como para os segmentos private, corporate e investidores institucionais.

Pessoa jurídica, que obtém registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM – para exercer a atividade de distribuição e mediação de valores mobiliários, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.

Os Analistas de Valores Mobiliários estão autorizados e capacitados a elaborarem relatórios de análise destinados à publicação, divulgação ou distribuição. Estes relatórios são textos, relatórios de acompanhamento, estudos ou análises sobre valores mobiliários específicos ou sobre emissores de valores mobiliários determinados que possam o processo de tomada de decisão do investimento.
Os Analistas podem ser buy side ou sell side. O analista buy side é o profissional que faz relatórios e avaliações internas para as gestoras de recursos, corretoras, bancos de investimentos ou fundos de pensão. O analista buy side recomenda compra e venda de ativos para o gestor tomar sua decisão. O analista sell side é o profissional que divulga suas opiniões para ao público. Nossos analistas atuam em um modelo híbrido entre buy e sell side.

A certificação foi adaptada aos padrões brasileiros pelo IBCPF, para atender a ampla oferta de produtos e serviços do mercado nacional e internacional. O profissional CFP consegue atender em quatro grandes temas:
(I) Investimentos e Gestão de Riscos;
(II) Previdência Complementar e Seguros;
(III) Planejamento Sucessório e Fiscal;
(IV) Planejamento Financeiro e Ética.
Planejamento financeiro é o processo de formulação de estratégias para auxiliar os clientes a gerenciar seus aspectos financeiros e patrimoniais visando o atingimento de seus objetivos.

Corretor de seguros é um profissional do ramo securitário certificado, no Brasil, pela Escola Nacional de Seguros e com registro na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Seu objetivo institucional é promover, intermediar, administrar contratos de seguro e , acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, tanto na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro. É o único agente legalmente autorizado que intermedeia a relação segurado x seguradora no Brasil.

O Consultor de valores mobiliários é a pessoa física ou jurídica autorizada a assessorar empresas e investidores nas aplicações realizadas diretamente no mercado de valores mobiliários. Possui amplos conhecimentos técnicos e práticos para assessorar seus clientes na busca do produto que irá melhor atender a seus objetivos e necessidades.
Atualmente existem menos de 400 Consultores de Valores Mobiliários autorizados pela CVM no Brasil.

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